在“雙碳”目標的引領(lǐng)下，推動(dòng)光伏行業(yè)從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉變，已成為全球能源轉型不可阻擋的歷史潮流。立足新發(fā)展階段，如何把握碳達峰、碳中和帶來(lái)的巨大機遇，加快光伏投資步伐，推動(dòng)光伏結構調整，提升清潔能源裝機規模與效益，是行業(yè)和企業(yè)面臨的一項重大而迫切的戰略任務(wù)。

1、碳中和

我國明確提出力爭2030前實(shí)現碳達峰，2060年前實(shí)現碳中和，對于發(fā)展中國家來(lái)說(shuō)這是一個(gè)艱巨的任務(wù)，經(jīng)濟上升階段伴隨的是碳排放的增加；對于發(fā)達國家來(lái)說(shuō)，他們已經(jīng)完成了資本的積累，碳排放量在減少，它們最有動(dòng)力去倡導全球的碳中和，通過(guò)環(huán)保政策來(lái)掣肘一些發(fā)展中國家的發(fā)展；從社會(huì )的發(fā)展的進(jìn)程來(lái)看，發(fā)達國家掠奪了更多的資源、侵害環(huán)境的程度更深，應該承擔起更多環(huán)境修復的義務(wù)。

要實(shí)現碳中和這一偉大的戰略目標，推廣新能源是重中之重，減少對石油、煤炭等污染型能源的依賴(lài)，這幾年在政策引導下，傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向新能源汽車(chē)轉型，光伏、風(fēng)電、水電的發(fā)展速度也是日新月異；尤其在光伏領(lǐng)域，我國在技術(shù)方面取得了領(lǐng)先優(yōu)勢，全球90%的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及公司都在中國，在上一輪的光伏行業(yè)困境中，國內的公司存活下來(lái)了，取得了新的技術(shù)突破。

2、光伏行業(yè)的現狀

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、組件，附帶產(chǎn)業(yè)鏈包括膠膜、熱場(chǎng)、逆變器、玻璃、儲能等，這幾年在光電轉化效率上得到了大幅的提升，技術(shù)的突破、實(shí)現了降本增效，目前已經(jīng)實(shí)現了光伏的發(fā)電成本已經(jīng)和火電持平，未來(lái)行業(yè)的發(fā)展速度就像給人裝上了翅膀、得到了質(zhì)的飛躍?；赝^(guò)去，技術(shù)上單晶代替多晶，單晶產(chǎn)值上漲了197%，從而誕生了以隆基為首的幾年市值漲了幾十倍的公司，未來(lái)這樣的造富奇跡還會(huì )上演。

在儲能方向上也有了新的技術(shù)突破，HTJ綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，具有轉換效率高、工藝溫度低、穩定性高、雙面發(fā)電等優(yōu)勢，還有其工藝流程更簡(jiǎn)化，降本空間更大。

3、市場(chǎng)供不應求、高景氣度

1-7月光伏新增裝機為17.94GW，同比增長(cháng)37%；1-7月份累計新增用戶(hù)光伏裝機達到7661MW，同比增長(cháng)152%，在今年累計光伏新增裝機中占比達約43%；從出口數據來(lái)看，7月光伏組件出口金額為166.7億元，同比增長(cháng)20%，逆變器出口金額為25.94億元，同比增長(cháng)31%，驗證海外市場(chǎng)景氣度上升。

近期光伏排產(chǎn)情況，9月份組件的一線(xiàn)龍頭接近滿(mǎn)產(chǎn)，公司組件開(kāi)工率、排產(chǎn)絕對量大幅提升，計劃單月排產(chǎn)4GW,光伏裝機量超預期導致了龍2至龍6在9月份排產(chǎn)量均穩步提升，接近滿(mǎn)產(chǎn)、開(kāi)工率小幅提升。

4、行業(yè)未來(lái)

雙碳目標下，光伏裝機量每年都在穩步提升，根據美國能源部太陽(yáng)能前景研究報告，預計2030/2050年光伏發(fā)電占比達到40%/45%左右，分解來(lái)看2021—2025年年均裝機規模需超30GW；從近兩年中國、歐盟的實(shí)際裝機量來(lái)看均超市場(chǎng)預期。